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2017-2020中国电线电缆行业市场发展前景与挑战

发布日期:2017-4-3

2017-2020中国电线电缆行业市场发展前景与挑战

一、竞争格局

    电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业,占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的发展呈现两个特点:(1)从总体上来讲,电线电缆行业整体规模在增长;(2)从结构细分上来讲,电力电缆占电工电器行业的比重不断加大,未来电力电缆的市场发展空间仍然比较乐观。随着国内电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,我国电线电缆制造业持续保持增长。根据智研咨询发布的《2014-2020年中国电线电缆行业全景调研与产业竞争现状报告》显示,2012年我国电线电缆制造业销售收入总额达到11,458.957亿元,同比增长9.65%;利润总额达到597.373亿元,同比增长17.85%。2013年至今,电线电缆行业实现了持续增长。

    “十二五”期间,受国家相关政策推动,电力等下游行业的发展影响,我国电线电缆行业需求将保持增长趋势。国家电网2013年工作会议提出,2013年继续加快特高压电网建设,预计至2020年,国家电网将投资1.2万亿建特高压9.45万公里。根据我国《电线电缆行业“十二五”发展规划》,我国电线电缆行业销售规模在“十二五”期间年均增长率将达到4%-8%。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国电线电缆行业市场运营态势及发展前景预测报告》。

    总体来看,中国电线电缆行业具有数量多、规模小的特点。据统计,截至2013年底中国电线电缆行业内的大小企业达1万家之多,规模以上企业就有3794家,更小规模的企业更是数不胜数。这种高度分散化的格局 ,不仅很难取得规模 ,不仅很难取得规模经济效益,而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。 2009-2013年,电线电缆行业大型企业所占销售收入比重逐年上升,2013年达到19.78%,依然维持在20%以下,行业的集中度依然偏低,同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。欧美日等发达国家电线电缆行业经过了上百年的发展历史,市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场,日本前六名占有市场份额65%,法国前五名占有市场份额90%。

    我国电线电缆行业资本结构日趋多元化,国有、国有控股企业在行业中的地位弱化,民营、外资比例明显增加,在中低压电线电缆生产领域,国内民营企业已成为行业的主导力量。根据2010年的统计结果,电线电缆行业中民营企业所占的产值份额为69%,企业数量占比为75%,从业人员占比为55%,利税占比达71%。应用电线电缆的大型工程一般都采用招投标方式确定供应商,外资大型电缆企业因其技术方面的优势,在部分行业竞争中仍处于有利地位,同时民营企业凭借技术创新、成本优势、机制灵活,市场份额逐步提升,民营经济力量不断壮大推动了行业内市场化运作机制。

    国内电线电缆产业产品结构中电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线占主要部分,并主要应用于电力、通信、建筑、交通、汽车、船舶、家电等主要领域。以导体用量为表征的我国电线电缆产品大类构成中,电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线用铜量占全部行业用铜量的89.00%,通信电缆等产品类的用铜量较低。

    二、进入壁垒

    (1)人才壁垒

    电线电缆行业企业需要一批熟悉电缆行业技术,管理和营销的专业人才。只有经过企业长期的培养,才能形成一批熟练的生产人员和合格的专业技术人员,并且具备较高的技术开发能力和工艺技术水平以及先进的检验和试验能力。我国电线电缆行业的迅速发展也使相关人才的需求越来越大。

    (2)技术壁垒

    铜包铝线的制造流程较为复杂,须经过包覆、氩弧焊接、、、拉拔等工序,同时需要设计、生产、检验等多方面配合。因此,生产高质量复合金属材料导体的核心要素不仅体现在制造工艺水平,还包括专业化生产经验、精细化管理等综合因素。

    (3)目标市场和客户品质认可壁垒

    由于电力、轨道交通及通讯等行业对电线电缆的安全性、可靠性有更高的要求,终端客户通常要求供应商具备较强的产品研发能力,完备的生产及检测能力。同时,国家电网、国内大型通讯企业均制定有合格供应商认证程序与要求,并根据相关要求对电线电缆供应商实行严格的准入制度。因此,目标市场及客户要求的品质认证成为电线电缆行业的重要壁垒之一。

    三、发展趋势

    电线电缆是用于电力输配、电能传送、声音、文字、图像等信息传播以及照明等领域的一大类电工产品,是制造各种电机、电器、仪表必不可缺的基础器材,是我国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。电线电缆行业占据着国内电工行业1/4的产值,是我国仅次于汽车行业的第二大行业,目前我国的电线电缆产值已经超过美国,成为全球第一大电线电缆生产国。其发展趋势主要表现为:

    (1)国家电网建设推动中国电线电缆行业快速发展

    2011年3月16日,国务院公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,提出“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求,加快现代电网体系建设,进一步扩大西电东送规模,完善区域主干电网,发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设,切实加强城乡电网建设与改造,增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。

    目前,我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。2011年1-10月份,全国电力工程建设完成投资5,334亿元,同比增长8.0%。其中,电源、电网工程建设分别完成投资2,760亿元和2,574亿元,同比分别增2.7%和14.4%。2012年国家电网在电网投资额度上与去年基本持平。国家电网2012年发布的2011年社会责任报告承诺“2012年电网建设投资超过3,000亿元”,而最新统计显示,2012年实际投资达3,054亿元。

    (2)行业内部企业将着力培养自主研发、自主创新能力

    目前,我国电线电缆企业正加大科研投入力度,形成系统的积累,用高新技术、信息化技术改造电线电缆工业,重视为国家重点工程配套的高新技术产品的研究开发,重视量大面广的通用产品升级换代和结构调整。在产业相对集中的地区,吸收科研院所、大学以及上下游产业等技术力量,组成以企业为主的产前联手研发机制,集中各依托方的技术力量,以产业发展加大技术改造力度,重视采用数字化、信息化技术提升技术改造的效能,重点从基础工序着手,积极采用优质高效的工艺装备,淘汰低效、高耗能、高耗材以及对环境有较大污染的陈旧装备,解决制造工艺的瓶颈问题,应重点培植国产在线测试设备、精细控制装置的开发研究。开展环保方面的研究工作,积极开发环保型电线电缆产品,同时着力解决生产过程中的环保问题。

    (3)电线电缆行业亟待整合的发展趋势

    作为国民经济建设的重要配套产业之一,电线电缆行业是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。据中国机械工业联合会统计,近十年来,电线电缆行业年均增长达15%以上,未来几年,由于我国处在工业化后期,国内电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度,预计达10%以上;尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。以此同时,国家统计局数据显示,从2011年开始,我国电线电缆行业亏损企业占比逐渐增加,说明行业内企业众多引起的竞争加剧。

电线电缆行业的企业单位数及亏损企业占比

    根据欧美日等发达国家线缆行业的发展经验,随着本国工业化发展程度的提高,基础建设的完善,城市化水平的提高,线缆行业必将走向成熟,行业中出现明显两极分化,行业集中度提高,其中美国前十名占有市场份额为67%的市场,日本前六名占有市场份额65%,法国前五名占有市场份额90%。虽然行业集中度低,导致线缆行业市场处于散点市场状态,但是电线电缆行业一直保持着较高的增长,生产效率快速提高,产品的升级换代加速,产品结构渐趋合理,行业资本结构日趋多元化,市场化进程明显加快;尤其沿海及经济发达地区的电线电缆制造业优势明显,地区差别进一步扩大。同时,通过企业间并购重组,未来出现一批具有规模优势、市场竞争力的电线电缆企业,行业集中度将逐步上升到一个合理的水平。